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意法半导体为总额 15 亿美元的双批次新可转换债券发行定价

关键词：意法半导体

时间：2026-6-26 16:15:41      来源：意法半导体

“ STMicroelectronics N.V.（ “公司”或“ST”）近日宣布，已就一项总额 为15 亿美元的高级无担保债券发行完成定价。该等债券可转换为 ST 的新发行或现有普通股（“股份”），即“新可转换债券”。新可转换债券将分为两批发行：一批为7.5 亿美元、期限 5 年的债券（“2031 年可转换债券”）；另一批为7.5 亿美元、期限 7 年的债券（“2033 年可转换债券”）。
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STMicroelectronics N.V.（ “公司”或“ST”）近日宣布，已就一项总额 为15 亿美元的高级无担保债券发行完成定价。该等债券可转换为 ST 的新发行或现有普通股（“股份”），即“新可转换债券”。

新可转换债券将分为两批发行：一批为7.5 亿美元、期限 5 年的债券（“2031 年可转换债券”）；另一批为7.5 亿美元、期限 7 年的债券（“2033 年可转换债券”）。

新可转换债券的条款包含惯常规定，允许公司通过现金与股份的组合、或仅以现金或股份，满足转换权要求；除非公司另行选择，否则亦可采用净额股票结算方式。

本次发行所得款项净额将用于公司一般性企业用途，包括提前赎回公司于2026年6月16日宣布的尚未偿还7.5 亿美元零息可转换债券（2027年到期，ISIN：XS2211997239）。

 

新可转换债券发行条款

公司将按以下条件发行双批次新可转换债券：

• 2031 年可转换债券不计息，将按其本金金额的100%发行，并将于2031 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销；以及 

• 2033 年可转换债券按0.625%的年利率计息，利息按半年后付方式支付。该债券将按其本金金额的100%发行，并将于2033 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销。

 

新可转换债券的初始转换价格已设定为：

• 2031 年可转换债券：119.9813 美元，较参考基准溢价55%； 

• 2033 年可转换债券：121.9165 美元，较参考基准溢价57.5%。

 

在每种情况下，均高于由意大利证券交易所（Borsa Italiana S.p.A.）组织和管理的泛欧证券交易所米兰市场（Euronext Milan Market）上，股票从当日开盘至发行定价期间的成交量加权平均价格，该价格按定价时的现行汇率换算为美元。

新可转换债券于2026 年 6 月 23 日左右完成交割。

公司将申请新可转换债券于交割后90 日内在法兰克福证券交易所Open Market（Freiverkehr）板块上市交易。

在本次新可转换债券发行相关事宜中，公司已承诺，自定价日（含当日）起至交割后第 90 日（含当日）止，对股份及相关证券实施锁定安排。

本次新可转换债券的发行已获公司管理董事会及监事会批准。

BNP Paribas和J.P. Morgan担任联席全球协调人及联席簿记管理人；Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley Europe SE、Natixis、Société Générale及 UniCredit担任联席簿记管理人。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者，掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM)，意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案，共同构建生态系统，帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇，满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能，让电源和能源管理更高效，让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放（包括范围1和范围2）、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放（重点关注的范围3）方面实现碳中和，并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站：www.st.com.cn

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来源:中电网