美光2024年和2025年大部分HBM3E产能已被预订

  3月20日消息，外媒报道称，据美光公司透露，该公司已经成功地销售了2024年先进的高带宽内存的全部供应，而2025年的大部分生产也已经分配完毕。

  美光的HBM3 Gen2是第一批符合英伟达更新的H200/GH200加速器资格的内存之一，因此看起来这家DRAM制造商将成为英伟达的主要供应商。

  美光首席执行官Sanjay Mehrotra在本周的财报电话会议上表示：“我们2024年的HBM已经卖完了，2025年的绝大部分供应已经分配完了。我们仍然预计HBM的比特份额将在2025年的某个时候与我们的整体DRAM比特份额相当。”

  美光的首批HBM3E采用8-Hi设计，提供24GB容量和超过1.2TB/s带宽。英伟达用于人工智能和高性能计算的H200具备使用HBM3e高带宽内存的能力，集成141GB内存。

  Mehrotra表示:“我们有望在2024财年从HBM产生数亿美元的收入，并预计从第三财季开始，HBM收入将增加我们的DRAM和整体毛利率。”

  该公司还开始测试其12-Hi 36GB堆栈，提供50%以上的容量。这些KGSD将在2025年增长，并将用于下一代人工智能产品。与此同时，英伟达的B100和B200似乎不会使用36GB的HBM3E堆栈，至少在最初是这样。

  去年对人工智能服务器的需求创下了纪录，今年似乎也将保持在高位。一些分析师认为，到2023年，英伟达的A100和H100处理器，以及它们的各种衍生产品将占据整个人工智能处理器市场80%的份额。

  虽然今年英伟达将在推理领域面临来自AMD、AWS、D-Matrix、英特尔、Tenstorrent和其他公司更激烈的竞争，但看起来英伟达的H200仍将是人工智能训练的首选处理器，尤其是对于Meta和微软这样的大公司来说，已经运行了由数十万个英伟达加速器组成的团队。考虑到这一点，成为英伟达H200的HBM3E的主要供应商对美光来说是一件大事，因为这使美光最终占据了相当大的HBM市场份额，目前该市场由SK海力士和三星主导，截至2023年，美光仅控制了约10%。

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