Skyworks与Qorvo合并，估值高达220亿美元

  11月3日消息，近日，Skyworks与Qorvo已达成最终协议，将通过现金与股票交易完成合并。该交易将合并后的企业估值约为 220 亿美元，旨在共同打造一家总部位于美国且全球领先的高性能射频、模拟及混合信号半导体公司。

  根据协议条款，在交易完成时，Qorvo 股东每持有一股 Qorvo 股票，将获得32.50美元现金及0.960股 Skyworks 普通股。这意味着合并后的企业价值约为220亿美元。

  交易完成后，Skyworks 股东将持有合并后公司约63%的股份，Qorvo 股东约持有37%的股份(按完全稀释基准计算)。Phil Brace 将担任合并后公司的首席执行官;Bob Bruggeworth 将加入董事会。合并后公司的董事会将由11名董事组成，其中8名来自 Skyworks，3名来自 Qorvo。

  Skyworks 首席执行官兼总裁 Phil Brace 表示：“此次合并是业内及 Skyworks 的重要里程碑。结合 Skyworks 与 Qorvo 互补的产品组合及世界一流的工程技术团队，将增强我们满足移动及多元化广泛市场客户需求的能力。借助更大的规模、更多元化的客户基础及运营协同效应，我们能够为客户带来更多创新，同时为股东创造可持续的价值。”

  Qorvo 首席执行官兼总裁 Bob Bruggeworth 表示：“Qorvo 与 Skyworks 秉承共同的创新文化，始终致力于解决客户最复杂的技术难题。与 Skyworks 携手后，我们能够加速创新，并在众多增长领域提供更广泛、更全面的解决方案。我们期待能充分利用双方团队及产品和技术组合的综合优势，巩固在移动领域中的能力，并显著扩大在国防与航空航天、边缘物联网、AI 数据中心、汽车及其他由长期增长趋势驱动的行业中的影响力。”

  值得一提的是，此次合并后将创建一家创新的全球射频、模拟及电源技术公司，进而为客户提供更高集成度的完整解决方案及广泛的产品和技术组合，为客户、员工及股东带来显著的长期价值。

  其中，在规模与财务方面，合并后预计营收约为77亿美元，调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为21亿美元。在移动业务方面，合并整合了互补的射频技术和顶尖产品，扩大了在移动市场的机会，同时提升了收入稳定性。在市场方面，此次合并创建了26亿美元的多元化广泛市场平台，涵盖国防与航空航天、边缘物联网、AI 数据中心和汽车市场。在产能利用率方面，合并后将增强美国本土的生产能力，提高资本效率，并依托稳健供应链网络满足大批量的及高度专业化客户需求。在收益方面，该交易完成后预计立即对非 GAAP 每股收益产生显著增值，全面整合后24C36个月内实现年化成本协同效益5亿美元或以上。

  据了解，两家公司的董事会均已一致批准该交易，该交易预计于2027年初完成，但前提是需获得必要的监管批准、Skyworks 与 Qorvo 股东的批准，并满足其他常规成交条件。持有Qorvo 约8%股份的Starboard Value LP 已签署支持该交易的投票协议。

来源：比特网