Canalys：预计 2025 年中国市场 L2 级及以上功能渗透率将达 62%

“Canalys 发布报告称，随着先进驾驶辅助系统（ADAS）技术不断成熟，消费者对高速和城市通勤场景下驾驶辅助体验的期待提升，L2 级高速 NOA 与城市 NOA 加速渗透，带动域控方案对前视一体机方案的替代，并推高中高算力 SoC 需求。

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Canalys 发布报告称，随着先进驾驶辅助系统（ADAS）技术不断成熟，消费者对高速和城市通勤场景下驾驶辅助体验的期待提升，L2 级高速 NOA 与城市 NOA 加速渗透，带动域控方案对前视一体机方案的替代，并推高中高算力 SoC 需求。

Canalys 预计，2025 年中国市场 L2 级及以上功能渗透率将达 62%，较 2024 年显著提升，高速 NOA 与城市 NOA 分别达到 10.8% 和 9.9%。预计 2027–2028 年，城市 NOA 增速将反超高速 NOA ，市场结构快速演变，将重塑 SoC 竞争格局。

▲ 地平线辅助驾驶方案演示图

报告称，当前越来越多主机厂在推进驾驶辅助普及进程中，选择将中高阶 ADAS 功能下放至 10-20 万元主力车型。为抢占先机，以比亚迪、吉利、奇瑞和红旗为代表的主流主机厂采取跨平台的驾驶辅助方案排布策略，系统性地推出功能分级清晰、配置连贯的 ADAS 方案。在同一或多个 SoC 平台上实现功能差异化配置，逐步推动 ADAS 功能的标配化，并向中低端车型稳步扩散，以满足不同价位车型对性能和成本的平衡诉求。

尽管新能源汽车持续渗透，重塑市场结构，但燃油车并未退场。在 40 万元以上高端市场及 10–20 万元主流价格带，仍拥有稳定用户基础。Canalys 预计，2025 年新能源渗透率将接近 60%，年销量为 1350 万辆；到 2050 年，燃油车市场仍将保持 800 万辆左右的市场体量。

报告还提到，合资品牌以及以吉利、奇瑞为代表的中国传统燃油车品牌，逐步推进“油车智能化”路径。燃油车市场正重新成为“驾驶辅助增长第二曲线”的潜在发力点。

在智能汽车架构持续演进下，不同价位车型在 E / E 架构上的分化日趋明显。20 万元以上车型普遍采用舱 / 驾双域控制器架构，而 10–20 万元区间则加速推进舱泊一体、舱行泊一体等融合方案，平衡成本与体验。

报告认为，未来，行业朝着“One-chip”演进 —— 通过一颗芯片同时承载座舱、驾驶与泊车的数据处理任务，进一步压缩 BOM 成本、降低系统延迟、提升跨域数据协同能力。但这一形态也面临着开发复杂度高、跨域标准尚未统一、平台设计门槛高等多重挑战。

注意到，Canalys 本月还发布了《2025 年中国 ADAS SoC 供应商领导力矩阵》第二期评估结果，共七家厂商荣膺“冠军厂商”称号，分别是：英伟达、高通、地平线、德州仪器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技。